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照明行业的绿色革命:LED

文章摘要:经济增长乏力,政策陆续出台:一般而言,考虑到春节因素,3 月经济数据向好 是大概率事件,但今年3 月汇丰制造业PMI 仅为48,创8 个月来新底。分项指 标中,新增出口订单上升,但新增订单指数

 

   经济增长乏力,政策陆续出台:一般而言,考虑到春节因素,3 月经济数据向好

是大概率事件,但今年3 月汇丰制造业PMI 仅为48,创8 个月来新底。分项指

标中,新增出口订单上升,但新增订单指数下滑,这说明外需企稳,但内需下滑

剧烈。市场普遍预期一季度GDP 增速将降至7.2%左右,低于全年7.5%的目标

。针对与此,稳增长、拉内需政策陆续出台:1. 国务院会议确定深化铁路改

革、加快铁路建设;2. 棚户区改造计划;3. 以流通促消费的五大举措。
   行情阶段性分化:市场对未来经济增长的担忧使得行情出现阶段性逆转,

行情分化的逻辑有二,其一:经济增长堪忧的背景下,高估值个股能否兑现业

绩高增长;其二:经济增长堪忧的背景下,哪些行业将率先受益稳增长政策。

在此逻辑下,3 月,高估值个股聚集的创业板和中小板大跌,主板整体保持稳

定源于房地产、交通运输、银行和建材板块逆市上涨。
    本周关注受益于LED 市场快速发展的公司: 相比传统光源,LED拥有发光

效率高、无污染、使用寿命长等众多明显优势,正在掀起照明领域新绿色革

命。目前,LED 占全球灯具数量的比例仅为1%,可提升空间较大。白炽灯因功

耗大,寿命短,各国政府纷纷推出淘汰白炽灯计划。据TRI 预测,到2015 年,

全球LED 灯泡销量将由2008 年的2 千万支暴涨至80 亿支,复合年均增长率

为135%。我国LED 产业发展迅速,2013 年总产值达2638 亿元,下游应用照

明规模为2081 亿元,同比增长 31%。主要受益标的包括,利亚德

(300296):LED 小间距显示屏生产龙头企业;长方照明(300301):LED最具性

价比光源封装企业。

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